Os fundos mais clicados de 2013 em Morningstar.pt


Numa perspetiva de balanço de 2013 também no que diz respeito à procura de informação sobre fundos de investimento, a Funds People apresenta-lhe o top 10  dos produtos mais vistos no site português da Morningstar.

Desta forma, na lista dos fundos mais clicados em Morningstar.pt encontram-se alguns fundos mais conservadores e defensivos, cujas performances deste ano são mais baixas comparando com anos anteriores. No entanto, nesta listagem denota-se também a curiosidade de quem pesquisa pela categoria que mais “sucesso” fez durante no ano que agora termina: as ações.

Os 4 produtos mais pesquisados em Mornigstar.pt durante o ano de 2013, são portugueses, geridos pela ESAF, e  pertencem precisamente a uma categoria de fundos mais defensivos, de obrigações e com maior propensão para a liquidez. 

A liderar o top aparece o ES Tesouraria Ativa, gerido por João Zorro, e que conta já com 16 anos de existência. O fundo de obrigações ultra-curto prazo apresenta uma rentabilidade anualizada de 2,94%. Em 2.º lugar, aparece o ES Rendimento PLus, também ele um fundo de obrigações, classificado pela Morningstar de flexível. Também gerido por João Zorro, a maior posição do fundo é dívida portuguesa.

O terceiro fundo mais pesquisado é o ES liquidez, um fundo  de mercado monetário euro, que atualmente apresenta uma rentabilidade anualizada de 2,88%. Em quarto lugar, o ES obrigações Europa Euro, um fundo de obrigações diversificado gerido por Vasco Teles, é classificado com 5 estrelas pela Morningstar e vencedor do prémio de melhor fundo de obrigações euro na última iniciativa levada a cabo por pela empresa de análise em parceria com o Diário Económico.

A meio da tabela, em quinto lugar, (à semelhança o que já acontecia no final do segundo trimestre deste ano) aparece o Invesco Balanced Risc Allocation, que é classificado como um fundo misto flexível.  A despertar a curiosidade de quem pesquisa no site Morningstar.pt está também em 6.º lugar o AXA WF Global High Yield Bonds, criado há mais de um ano e gerido por James Gledhill e Carl Whitbeck.

A sétima pesquisa mais efectuada no site é de um produto português. O Dunas Banco BIC Testouraria é gerido pela Dunas Capital, mais concretamente por Pedro Fernandes. Classificado como um fundo de obrigações ultra curto prazo, o produto apresenta atualmente, um retorno de 3,34%. Também no top, em oitavo lugar, figura o PIMCO GIS Global Bond, que tem um analyst rating de silver atribuído pela empresa de análise, e apresenta uma qualidade de crédito média.

Os últimos dois lugares neste ranking das pesquisas são ocupados por dois fundos de ações homólogos. Ambos com um rating de bronze, o Allianz Europe Equity Growth e o Franklin European Growth são fundos classificados como Ações Europa, mas diferem na sua capitalização. O produto gerido pela Allianz, figura em 9.º lugar e é um fundo de capitalização Grande e de Crescimento, que é classificado pela Morningstar com 5 estrelas. No 10.º lugar, o fundo gerido pela Franklin apresenta uma capitalização flexível e, também com 5 estrelas atribuídas, acumula atualmente uma rentabilidade anualizada de 21,34%.

 

Top 10 Portugal 2013

1

ES Tesouraria Ativa FIMA

2

ES Rendimento Plus FEIA

3

ES Liquidez FEIA

4

ES Obrigações Europa Euro FIAO TF

5

 Invesco Balanced-Risk Alloc E

6

AXA WF Global High Yield Bds E(H)-C EUR

7

Dunas Banco BIC Tesouraria A FIMA

8

PIMCO GIS Global Bond E EUR Hdg Acc

9

Allianz Europe Equity Growth CT EUR

10

Franklin European Growth N Acc €

 

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