Os fundos flexíveis mais rentáveis do ano passado


No final do ano que agora terminou, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP) mostrou que a sua categoria de fundos flexíveis era composta por 17 produtos, que apresentaram em 2014 uma rendibilidade média a rondar os 2,50%. Das quase duas dezenas de produtos, existem quatro que conseguiram superar a barreira dos 5%.

A liderar a tabela surge o CA Flexível* (anteriormente denominado por CA Raiz Global) com uma rendibilidade de 9,14%. O produto, gerido pela CA Gest, liderou a categoria em 2014 deixando o segundo melhor produto a uma distância de cerca de 3 pontos percentuais. Segundo a carteira presente na Morningstar, cerca de 50% dos investimentos são realizados em obrigações, com as ações a ocuparem um terço de toda a carteira.

Com uma rendibilidade de 6,55% surgem na segunda posição, o ES Plano Dinâmico gerido pela GNB. A cargo de Susana Vicente, o produto tinha no final do ano mais de metade da sua carteira aplicada em obrigações, com as ações a representarem quase um terço da carteira.

O Banif Investimento Conservador, da Banif Gestão de Activos, fecha o pódio com uma rendibilidade em 2014 de 5,29%. A sua carteira era composta, no final de dezembro, maioritariamente por obrigações, com as ações e a liquidez a representarem, individualmente, cerca de 20%. Acima de 5% ainda figura um outro fundo desta casa de investimento. Trata-se do Banif Investimento Moderado que fechou o ano passado com ganhos de 5,25%.

Brasil na cauda das rendibilidades

Os fundos da categoria que têm como core de investimento o mercado brasileiro ficaram na cauda da tabela, no que toca a performances. Segundo o último relatório da ANBIMA, o Ibovespa caiu quase 3% em 2014, arrastando assim os fundos nacionais que investem no país do samba para terrenos negativos.

 

*O fundo CA Flexível pertenceu a maior parte do ano à categoria APFIPP de Fundos Mistos de Ações. No entanto, no último dia do ano passado o produto estava na categoria de fundos flexiveis.

Os fundos flexíveis, segundo a APFIPP, em 2014

FundoGestoraRendibilidade 2014 (%)
CA FlexívelCA Gest9,14
Espírito Santo Plano DinâmicoGNB6,55
Banif Investimento ConservadorBanif GA5,29
Banif Investimento ModeradoBanif GA5,25
Espírito Santo Estratégia Activa IIGNB4,56
BBVA Gestão FlexívelBBVA Gest4,2
Espírito Santo Estratégia ActivaGNB3,27
BPI GlobalBPI GA3,02
BBVA Multiactivo FlexívelBBVA Gest2,43
Espírito Santo Plano PrudenteGNB2,30
Santander GlobalSantander AM2,16
Espírito Santo Plano CrescimentoGNB1,73
BPI BrasilBPI GA0,80
Banif IberiaBanif GA-1,91
Montepio Mercados EmergentesMontepio GA-4,14
Espírito Santo BrasilGNB-4,89
Fonte: APFIPP a 31 de dezembro
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