Os fundos de obrigações nos últimos três meses


A presença dos fundos de obrigações, no mercado nacional, faz-se notar através de cerca de 30 produtos que existem nas seguintes categorias APFIPP: Obrigações Taxa Indexada Euro, Obrigações Taxa Fixa Euro, Obrigações Euro e Obrigações Internacional.

Dos fundos de obrigações de entidades que estão registadas na APFIPP, o mais rentável entre 23 de outubro do ano passado e 23 de janeiro foi o ES Obrigações Europa, gerido pela GNB Fundos Mobiliários. Nesses três meses a rendibilidade atingida foi de 5,91%, seguido-se o Caixagest Obrigações Longo Prazo, da Caixagest, com ganhos de 4,11%. Com 3,66% aparece, na terceira posição, o Montepio taxa Fixa da Montepio Gestão de Activos.

Também pertencentes à categoria de fundos de obrigações de taxa fixa figuram no ranking, nos lugares seguintes, o BPI Euro Taxa Fixa e ainda o Banif Euro Corporates. O fundo da BPI Gestão de Activos atingiu 2,05% de retorno, enquanto o da Banif Gestão de Activos  valorizou 2% nos últimos três meses.

No entanto, alargando a pesquisa a todos os produtos de obrigações que se enquadrem nestas categorias, e cujas entidades gestoras não se encontrem registadas na APFIPP, há inda que destacar o Optimize Euro Obrigações. O fundo pertence à Optimize Investment Partners atingiu, no período analisado, uma rendibilidade de 7,54%, sendo o produto mais rentável da categoria.

Os melhores das outras categorias?

Os seis produtos referenciados atrás são todos de Taxa Fixa. Só "mais à frente" na lista podemos encontrar fundos de obrigações de outras categorias. O produto mais rentável da categoria de “Taxa Indexada” é o CA Rendimento da CA Gest, com ganhos de 0,94%. Já o Popular Euro Obrigações,  da Popular Gestão de Activos, é aquele que apresenta melhor performance entre os fundos da categoria de “Obrigações Euro”. O BPI Obrigações Mundiais, por seu lado,  interpõe-se como o mais rentável dos “Obrigações Internacionais” com ganhos de 1,48%.

A lista dos fundos mais rentáveis nos últimos três meses.

FundoGestoraCategoriaRendibilidade 3 meses (%)
 Optimize Europa Obrigações  Optimize IP Taxa Fixa 7,54
 Esp. Santo Obrigações Europa  GNB Fundos Mobiliários Taxa Fixa 5,91
 Caixagest Obrigações Longo Prazo  Caixagest Taxa Fixa 4,11
 Montepio Taxa Fixa  Montepio GA Taxa Fixa 3,66
 BPI Euro Taxa Fixa  BPI GA Taxa Fixa 2,05
 Banif Euro Corporates  Banif GA Taxa Fixa 2,00
 Popular Euro Obrigações  Popular GA Obrigações Euro 1,58
 Santander Multi Taxa Fixa  Santander AM Taxa Fixa 1,52
 BPI Obrigações Mundiais  BPI GA  Obrigações Internacional 1,48
 Millennium High Yield Bond Selection  Millennium GA Obrigações Euro 1,09
 CA Rendimento  CA Gest  Taxa Indexada 0,94
 Santander MultiCrédito  Santander AM  Taxa Indexada 0,87
 Santander MultiObrigações  Santander AM  Taxa Indexada 0,77
 BPI Obrigações A.R.A.R.  BPI GA  Taxa Fixa 0,75
 Millennium Global Bond Selection  Millennium GA  Taxa Fixa 0,72
 Caixagest Obrigações Mais  Caixagest  Taxa Indexada 0,66
 Montepio Obrigações  Montepio GA  Taxa Indexada 0,50
 Postal Capitalização  Caixagest  Taxa Indexada 0,25
 Caixagest Obrigações  Caixagest  Taxa Indexada 0,25
 Millennium Euro Taxa Variável  Millennium GA  Taxa Indexada 0,19
Categorias APFIPP analisadas: Obrigações Taxa Indexada Euro, Obrigações Taxa Fixa Euro, Obrigações Euro e Obrigações Internacional.
Fonte: APFIPP a 23 de janeiro de 2015
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