Os fundos de obrigações com melhor performance nos últimos dois anos


São mais de 25 os fundos de investimentos em obrigações disponibilizados pelas gestoras nacionais, que se dividem em três categorias segundo a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP): Obrigações Taxa Indexada Euro, Obrigações Euro e Obrigações Internacional.

Dos fundos de obrigações de gestoras que estão registadas na Associação, aquele que apresenta a melhor performance nos dois anos anteriores ao dia 20 de março é o NB Obrigações Europa, gerido pelo GNB Gestão de Ativos. No prazo analisado a rendibilidade atingida foi de 10,10%, sendo o único produto nestas condições que apresenta ganhos de dois dígitos. Nas posições seguintes encontram-se o Montepio Taxa Fixa e ainda o Caixagest Obrigações Longo Prazo. O fundo da Montepio Gestão de Activos com ganhos de 8,23% enquanto o da Caixagest subiu 7,76%. Todos estes produtos pertencem à categoria “Obrigações Euro” da APFIPP, categoria esta que engloba todos os fundos que “investem directa ou indirectamente pelo menos 80% da carteira em obrigações cujos activos sejam denominados em euros”.

Também o fundo que ocupa a quarta posição do ranking é desta categoria. Trata-se do Banif Euro Corporates da Banif Gestão de Activos que atinge uma rendibilidade de 6,58%.

CA Rendimento, o melhor de taxa indexada

Na quinta posição da lista encontramos o primeiro fundo que não é da categoria “Obrigações Euro”: o produto CA Rendimento, gerido pela CA Gest. Este fundo é da categoria “Taxa Indexada Euro” e tem, no período analisado, ganhos anualizados de 5,41%.

O produto seguinte desta categoria é o Caixagest Obrigações. Gerido pela Caixagest o fundo fecha o período em análise com uma rendibilidade anualizada de 2,99%.

Optimize Europa Obrigações: um líder omisso

Alargando a pesquisa a todos os fundos de obrigações geridos por entidades portuguesas e disponíveis no mercado nacional, verificamos que o produto mais rentável é o Optimize Europa Obrigações. Gerido pela Optimize Investment Partners, este fundo consegue apresentar ganhos de 13,54%, anualizados, nos dois anos anteriores a 20 de março.

Os fundos de obrigações

 Fundo  Categoria APFIPP  Gestora 2 anos (%)
 Optimize Europa Obrigações *   Optimize IP13,54
 NB Obrigações Europa Obrigações Euro  GNB GA10,10
 Montepio Taxa Fixa Obrigações Euro  Montepio GA8,23
 Caixagest Obrigações Longo Prazo  Obrigações Euro  Caixagest7,76
 Banif Euro Corporates  Obrigações Euro  Banif GA6,58
 CA Rendimento Obrigações Taxa Indexada Euro  CA Gest5,41
 BPI Euro Taxa Fixa  Obrigações Euro  BPI GA5,38
 Santander Multi Taxa Fixa  Obrigações Euro  Santander AM4,39
 Millennium High Yield Bond Selection  Obrigações Euro  Millennium GA 3,90
 BPI Obrigações A.R.A.R.  Obrigações Euro  BPI GA 3,72
 BBVA Obrigações  Obrigações Euro  BBVA AM3,10
 Caixagest Obrigações  Obrigações Taxa Indexada Euro  Caixagest 2,99
 Millennium Euro Taxa Variável  Obrigações Taxa Indexada Euro  Millennium GA 2,96
 Millennium Rendimento Mensal  Obrigações Euro  Millennium GA2,78
 NB Renda Mensal  Obrigações Taxa Indexada Euro  GNB GA 2,77
 BPI Obrigações Mundiais  Obrigações Internacional  BPI GA 2,76
 NB Capitalização  Obrigações Taxa Indexada Euro  GNB GA 2,62
 Santander MultiCrédito  Obrigações Taxa Indexada Euro  Santander AM 2,32
 Montepio Obrigações  Obrigações Taxa Indexada Euro  Montepio GA 2,31
 Popular Euro Obrigações  Obrigações Euro  Popular GA2,25
 Caixagest Obrigações Mais  Obrigações Euro  Caixagest 1,93
 Santander MultiObrigações  Obrigações Taxa Indexada Euro  Santander AM 1,64
 Postal Capitalização  Obrigações Taxa Indexada Euro  Caixagest 0,90
 Caixagest Activos Curto Prazo  Obrigações Taxa Indexada Euro  Caixagest n.a.
 Euro BBVA Cash  Obrigações Euro  BBVA AM n.a.
 Millennium Global Bond Selection  Obrigações Euro  Millennium GA n.a.
* Gestora não registada na APFIPP
Fonte: APFIPP a 20 de março
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