Os fundos de ações acima de 10% nos últimos cinco verões

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amykins1111, Flickr, Creative Commons

O universo dos fundos de investimento em Portugal é composto por cerca de 230 produtos, sendo que os fundos de ações representam cerca de 25% do mercado, segundo os dados publicados pela Morningstar para o final de agosto. Na mesma data, os ativos sob gestão deste segmento ultrapassavam os 1.171 milhões de euros.

Na onda do Bull Market

O mercado bolsista norte-americano encontra-se em Bull Market há mais de cinco anos, pelo que não é de estranhar que os lugares cimeiros sejam ocupados por produtos que tenham como referência o país liderado por Barack Obama. Ainda assim, apesar dos fundos norte-americanos dominarem, o lugar cimeiro é ocupado por um fundo sectorial que pertence à Montepio Gestão de Activos: o Montepio Euro Healthcare. Este fundo fecha os cinco anos anteriores a 31 de agosto com uma rendibilidade anual de 15,01% e mais de 10 milhões de euros em ativos sob gestão.

Só depois do produto da Montepio GA é que aparecem os fundos América do Norte, ocupando as restantes quatro posições dos cinco mais. O Caixagest Acções EUA é o melhor produto norte-americano com uma subida de 13,99%, seguido do Santander Acções América com 13,08% e do Millennium Acções América com 12,84%. Fecha o top 5 o BPI América D com uma subida de 11,40% nos últimos cinco anos.

Os restantes acima dos 10%

Para completar o top 7 dos produtos que conseguem dar rendibilidades acima de 10% aos seus investidores ainda faltam dois fundos, sendo que um continua a pertencer ao grupo que investe na América do norte: o ES Acções América. O outro fundos é o Millennium Global Equities Selection.

Os fundos com mais de 10% nos últimos cinco anos

Fundos Estrelas Morningstar Gestora Rendibilidade 1 ano (%) Rendibilidade 5 anos (%) Volatilidade 1 ano (%)  Ativos sob gestão 
Montepio Euro Healthcare 2 Montepio Gestão de Activos 18,396 15,011 5,548  10 125 087
Caixagest Acções EUA 3 Caixagest 14,381 13,994 4,648  71 223 334
Santander Acções América 2 Santander Asset Management 15,126 13,088 4,349  25 289 248
Millennium Acções América 2 Millennium Gestão de Activos 16,102 12,841 4,754  8 378 284 €
BPI América D 1 BPI Gestão de Activos 15,104 11,406 5,981  31 042 380
Millennium Global Equities Selection 3 Millennium Gestão de Activos 15,464 10,498 4,098  14 304 244
ES Acções América 1 ESAF 13,737 10,118 5,982  9 181 013 €

Análise Funds People aos dados disponibilizados pela Morningstar a 31 de agosto de 2014.