Os fundos com cinco estrelas Morningstar dos últimos três meses


Julho, Agosto e Setembro são tradicionalmente meses calmos, onde a silly season domina o dia-a-dia. Também nos mercados esta se faz sentir nesse período, existindo menor volume de negócios. Mas ainda assim, é importante para o gestor conseguir manter o seu produto no topo, atingindo o objetivo proposto.

Segundo a Morningstar, no período de silly season, dez fundos de investimento nacionais conseguiram contrariar o mercado e manter-se no topo, no que toca à sua notação pela empresa de análise, mantendo o rating máximo nos últimos três meses.

Fundos de alocação

Nos fundos de alocação, apenas três conseguiram manter a nota máxima nos últimos três meses.  Os três fundos pertencem a duas gestoras (ESAF e Invest Gestão de Ativos). A ESAF tem dois fundos, desta categoria com nota máxima, sendo eles o ES PPR e o ES Plano Crescimento. Já o outro fundo é o Invest AR PPR.

Fundos de ações

Nos fundos de ações, apenas o BPI Gestão de Activos e a Caixagest conseguem ter produtos com nota 5 nos últimos três meses. O fundo do BPI Gestão de Activos, Ibéria, e o Energias Renováveis da Caixagest são os dois produtos de nota máxima, na categoria de ações.

Obrigações dominam

Já a categoria de obrigações é aquela que mais produtos 5 estrelas dá ao mercado português. Nos últimos três meses, metade dos produtos cinco estrelas são desta categorias, com natural destaque para a ESAF que dá três produtos para o topo do ranking: ES Rendimento Plus, ES Rendimento e ES Obrigações Europa. Já o Banif através do Euro Tesouraria e o BBVA através do seu Obrigações completam a dezenas de produtos de excelência para a Morningstar nos últimos três meses.

A Morningstar classifica os fundos de um a cinco estrelas com base na 'performance' obtida (após o ajustamento para o risco e contabilização de todas as comissões de venda), em comparação com fundos semelhantes.

 

NOTA: Os dados reportam à Morningstar a 30 de Setembro de 2013 e apenas mostram os dados disponíveis, sendo que nem todos os fundos apresentam os dados completos.

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