Os 25 fundos mais rentáveis dos últimos cinco anos


Nos 25 produtos com a maior rendibilidades nos últimos cinco anos, há fundos de investimento praticamente para todos os gostos. Desde da sua gestão por entidades independentes, passando pelos fundos de obrigações, sectoriais ou ações Europa ou América, o lote dos 25 apresenta uma diversificação enorme sem grande linha de tendência.

Setorial a dominar

O melhor fundo do período pertence à Montepio Gestão de Ativos e é o Montepio Euro Healthcare. Este produto apresenta ganhos anualizados de 16,3%, segundo a Morningstar, e fechou o mês de abril com quase 9,5 milhões de euros em ativos sob gestão. As maiores empresas europeias ligadas à saúde fazem parte da carteira, como é o caso das suíças Novartir e Roche e ainda da francesa Sanofi, tal como a alemã Bayer.

Já num misto entre obrigações e ações, vem no segundo lugar o Invest AR PPR da Invest Gestão de Activos com uma valorização anualizada de 16,02% e com mais de 5 milhões de euros em ativos sob gestão.

Motor norte-americano

A fechar os cinco fundos mais rentáveis nos últimos cinco anos, aparecem três produtos que têm como pano de fundo o mercado norte-americano: Caixagest Acções EUA, Millennium Acções América e ainda o Santander Acções América.

O produto da Caixagest fecha o período em análise com ganhos de 13,59% e mais de 68 milhões de euros sob gestão; já o fundo da Millennium Gestão de Activos termina abril com 8 milhões de euros de património e ganhos de 13,19% enquanto o fundo gerido pela Santander Asset Management fica-se pelos 12,90% e 22 milhões de euros “em mãos”.

Menos com mais

O mercado nacional era composto, no final de abril, por 233 fundos de investimento, num total de mais 16 mil milhões de euros sob gestão. Ainda assim, os fundos com dados para os últimos cinco anos são “apenas” 167 que totalizam 12.115 milhões de euros o que dá uma média de 72.550 milhões de euros.

O universo dos 25 fundos mais rentáveis apresenta cerca de 675 milhões de euros sob gestão o que dá uma média de 26 milhões de euros, bem abaixo da média do mercado. Dos produtos mais rentáveis, apenas o ES Rendimento Plus, da ESAF,  tem um património acima da média do mercado nacional.

Os 25 melhores fundos de investimentos nos últimos cinco anos

FundoCategoriaEstrelas MorningstarGestoraRendibilidade 5 anos (%)Ativos sob gestão (euros)
Montepio Euro HealthcareAções3Montepio Gestão de Activos16,3019 446 280
Invest AR PPRAlocação5Invest Gestão de Activos16,0235 146 142
Caixagest Acções EUAAções3Caixagest13,59268 827 881
Millennium Acções AméricaAções2Millennium Gestão de Activos13,1908 130 530
Santander Acções AméricaAções2Santander Asset Management12,90322 019 439
ES Obrigações Europa EuroObrigações5ESAF12,10961 150 870
Caixagest Acções OrienteAções3Caixagest11,95217 860 518
Millennium EurocarteiraAções2Millennium Gestão de Activos11,41854 300 919
ES Acções AméricaAções1ESAF11,21510 133 726
BPI Alto Rendimento Alto RiscoObrigações2BPI Gestão de Activos10,67630 769 407
Montepio Euro TelcosAções2Montepio Gestão de Activos10,6756 075 150
Patris Acções EuropaAções2Patris Gestão de Activos10,6346 907 288
BPI América DAções1BPI Gestão de Activos 10,55531 209 403
ES Rendimento PlusObrigações4ESAF10,479108 225 938
Millennium Global Equities SelectionAções3Millennium Gestão de Activos10,45914 402 304
BPI EuropaAções2BPI Gestão de Activos10,28464 751 477
ES PPRAlocação5ESAF9,87816 356 842
Patris Acções GlobalAções1Patris Gestão de Activos9,6399 186 697
Millennium EurofinanceirasAções2Millennium Gestão de Activos9,51829 299 992
Barclays Global DinâmicoAlocação3Barclays Wealth Mgr. Portugal8,9796 185 079
Millennium Prestige ValorizaçaoAlocação3Millennium Gestão de Activos8,62338 086 677
Montepio Acções EuropaAções2Montepio Gestão de Activos8,60811 407 100
Montepio CapitalAções3Montepio Gestão de Activos8,4394 681 884
ES MomentumAções2ESAF8,40327 764 786
Popular Global 75Alocação3Popular Gestão de Activos8,26512 601 334

Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 30 de abril de 2014.

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