Os 24 fundos de obrigações mais rentáveis nos últimos 24 meses


Nos últimos dois anos ocorreram algumas situações que fizeram oscilar os mercados financeiros e que também tiveram impacto nos fundos de obrigações. Mas nem todos os produtos que investem nesta classe de ativos sairam prejudicados no prazo analisado.

De acordo com os dados publicados pela Morningstar, nos últimos dois anos o fundo que melhor performance obteve foi o ES Obrigações Europa, da ESAF e gerido por Vasco Teles. No prazo em estudo, a rendibilidade anualizada foi de 9,35% tendo sob gestão quase 42 milhões de euros no final do mês passado. Também da ESAF figura, na segunda posição, o ES Rendimento Plus. Gerido por João Zorro o produto fechou os dois anos anteriores ao final de novembro com uma valorização anual de 8,65% e mais de 40 milhões de euros em volume sob gestão

Já a fechar o pódio surge o Montepio Taxa Fixa, da Montepio Gestão de Activos. É o produto com menor volume sob gestão no top 20 da rendibilidade com cerca de 9 milhões de euros. Em termos de rendibilidade o valor atingiu os 8,62%.

Meia dúzia acima de 5%

Há, ainda, seis produtos que fecham os últimos dois anos com rendibilidades anualizadas acima de 5%. Com 7,18% de ganhos aparece o Banif Euro Corporates da Banif Gestão de Activos.

Da Caixagest surge, na quinta posição da lista, o Caixagest Obrigações LP com uma rendibilidade anualizada de 5,80%. Já a sexta posição é ocupada pelo maior produto dos 24 mais rentáveis. Trata-se do CA Rendimento da CA Gest que tinha, no final de novembro, mais de 300 milhões de euros e apresentava uma rendibilidade de 5,66%.

Com um retorno superior a 5% aparecem, ainda, o BPI Euro Taxa Fixa da BPI Gestão de Activos, o Dunas Banco BIC Tesouraria B da Dunas Capital e ainda o ES Renda Mensal da ESAF.

Os 24 fundos de obrigações mais rentáveis nos últimos dois anos

FundoEstrelas MornignstarGestoraRendibilidade 2 anos (%) Ativos sob gestão 
ES Obrigações Europa5ESAF9,359 41 821 568
ES Rendimento Plus5ESAF8,653 40 911 920
Montepio Taxa Fixa4Montepio Gestão de Activos8,621 9 340 658 €
Banif Euro Corporates2Banif Gestão de Activos7,184 32 517 010
Caixagest Obrigações LP3Caixagest5,806 32 268 757
CA Rendimento5Crédito Agrícola Gest5,667 304 935 314
BPI Euro Taxa Fixa3BPI Gestão de Activos5,552 69 733 794
Dunas Banco BIC Tesouraria B Dunas Capital5,486 83 207 782
ES Renda Mensal4ESAF5,213 18 043 878
ES Capitalização4ESAF4,989 38 018 518
Caixagest Obrigações3Caixagest4,353 219 978 881
Millennium H&Y Bond Selection Millennium Gestão de Activos4,246 39 400 172
Caixagest Oportunidades5Caixagest4,186 58 604 126
Popular Euro Obrigações2Popular Gestão de Activos3,969 22 251 894
BPI Alto Rendimento Alto Risco2BPI Gestão de Activos3,843 20 700 535
Santander Ibérico Premium Santander Asset Management3,736 37 821 035
Santander Multitaxa Fixa3Santander Asset Management3,703 38 124 515
BBVA Obrigações3BBVA Gest3,667 18 119 516
BPI Reforma Segura PPR 2BPI Gestão de Activos3,590 207 597 962
Millennium Euro Taxa Variável5Millennium Gestão de Activos3,545 190 010 925
Montepio Mercados Emergentes1Montepio Gestão de Activos3,302 1 449 238 €
Millennium Rendimento Mensal3Millennium Gestão de Activos3,091 28 131 612
Patris Tesouraria4Patris Gestão de Activos2,999 6 159 170 €
Montepio Obrigações3Montepio Gestão de Activos2,798 10 621 388
Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 30 de novembro.
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