Os 24 fundos de obrigações mais rentáveis nos últimos 24 meses

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Canadian Wendy 24 taking the summer off, Flickr, Creative Commons

Nos últimos dois anos ocorreram algumas situações que fizeram oscilar os mercados financeiros e que também tiveram impacto nos fundos de obrigações. Mas nem todos os produtos que investem nesta classe de ativos sairam prejudicados no prazo analisado.

De acordo com os dados publicados pela Morningstar, nos últimos dois anos o fundo que melhor performance obteve foi o ES Obrigações Europa, da ESAF e gerido por Vasco Teles. No prazo em estudo, a rendibilidade anualizada foi de 9,35% tendo sob gestão quase 42 milhões de euros no final do mês passado. Também da ESAF figura, na segunda posição, o ES Rendimento Plus. Gerido por João Zorro o produto fechou os dois anos anteriores ao final de novembro com uma valorização anual de 8,65% e mais de 40 milhões de euros em volume sob gestão

Já a fechar o pódio surge o Montepio Taxa Fixa, da Montepio Gestão de Activos. É o produto com menor volume sob gestão no top 20 da rendibilidade com cerca de 9 milhões de euros. Em termos de rendibilidade o valor atingiu os 8,62%.

Meia dúzia acima de 5%

Há, ainda, seis produtos que fecham os últimos dois anos com rendibilidades anualizadas acima de 5%. Com 7,18% de ganhos aparece o Banif Euro Corporates da Banif Gestão de Activos.

Da Caixagest surge, na quinta posição da lista, o Caixagest Obrigações LP com uma rendibilidade anualizada de 5,80%. Já a sexta posição é ocupada pelo maior produto dos 24 mais rentáveis. Trata-se do CA Rendimento da CA Gest que tinha, no final de novembro, mais de 300 milhões de euros e apresentava uma rendibilidade de 5,66%.

Com um retorno superior a 5% aparecem, ainda, o BPI Euro Taxa Fixa da BPI Gestão de Activos, o Dunas Banco BIC Tesouraria B da Dunas Capital e ainda o ES Renda Mensal da ESAF.

Os 24 fundos de obrigações mais rentáveis nos últimos dois anos

Fundo Estrelas Mornignstar Gestora Rendibilidade 2 anos (%)  Ativos sob gestão 
ES Obrigações Europa 5 ESAF 9,359  41 821 568
ES Rendimento Plus 5 ESAF 8,653  40 911 920
Montepio Taxa Fixa 4 Montepio Gestão de Activos 8,621  9 340 658 €
Banif Euro Corporates 2 Banif Gestão de Activos 7,184  32 517 010
Caixagest Obrigações LP 3 Caixagest 5,806  32 268 757
CA Rendimento 5 Crédito Agrícola Gest 5,667  304 935 314
BPI Euro Taxa Fixa 3 BPI Gestão de Activos 5,552  69 733 794
Dunas Banco BIC Tesouraria B   Dunas Capital 5,486  83 207 782
ES Renda Mensal 4 ESAF 5,213  18 043 878
ES Capitalização 4 ESAF 4,989  38 018 518
Caixagest Obrigações 3 Caixagest 4,353  219 978 881
Millennium H&Y Bond Selection   Millennium Gestão de Activos 4,246  39 400 172
Caixagest Oportunidades 5 Caixagest 4,186  58 604 126
Popular Euro Obrigações 2 Popular Gestão de Activos 3,969  22 251 894
BPI Alto Rendimento Alto Risco 2 BPI Gestão de Activos 3,843  20 700 535
Santander Ibérico Premium   Santander Asset Management 3,736  37 821 035
Santander Multitaxa Fixa 3 Santander Asset Management 3,703  38 124 515
BBVA Obrigações 3 BBVA Gest 3,667  18 119 516
BPI Reforma Segura PPR  2 BPI Gestão de Activos 3,590  207 597 962
Millennium Euro Taxa Variável 5 Millennium Gestão de Activos 3,545  190 010 925
Montepio Mercados Emergentes 1 Montepio Gestão de Activos 3,302  1 449 238 €
Millennium Rendimento Mensal 3 Millennium Gestão de Activos 3,091  28 131 612
Patris Tesouraria 4 Patris Gestão de Activos 2,999  6 159 170 €
Montepio Obrigações 3 Montepio Gestão de Activos 2,798  10 621 388
Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 30 de novembro.