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O que mudou nos ‘medalhistas’ Morningstar em março?


O último mês não foi muito abundante em novidades no que toca aos fundos estrangeiros disponíveis em Portugal avaliados pela Morningstar através do seu Rating Qualitativo.

Apesar disso, o update da empresa de análise dá conta, em primeiro lugar, de dois fundos que anteriormente estavam ‘sob revisão’, e que, em março, passaram a contar com um rating de ‘neutral’. São eles o Santander AM European Equity Opps A e o Henderson Horizon Japan Opps A2 USD.  Javier Sáenz de Cenzano, diretor de análise da Morningstar Iberia & Italia, indica que os dois produtos estavam “under review”, por causa de “mudanças estruturais”, passando a contar agora com uma avaliação de “neutral”.

As restantes informações da Morningstar dão conta de outros dois fundos, que seguiram o “caminho” inverso dos atrás nomeados. O Mirabaud Eq. Swiss Small and Mid A CHF, que anteriormente tinha um analyst rating de ‘neutral’ foi colocado 'sob revisão', tal como o Fidelity Indonesia A-USD, que passou da medalha de prata, para “under reveiw”.

No caso do primeiro é citado um acontecimento especial: “infelizmente, Matthias Egger, gestor do Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid fund, faleceu recentemente e foi substituído por Patrick Huber, que anteriormente tinha trabalhado na Lombard Odier gerindo ações da Suíça”, refere.

Já acerca do fundo da Fidelity Worldwide Investment, realçam que “Gillian Kwek substituiu no dia 1 de abril de 2015 Dhananjay Phadnis, como gestor do Fidelity Indonesia, depois deste último ter passado a gerir mandatos regionais mais amplos”.

 

Morningstar Analyst Rating em março 

 

Nome

Analista

Moeda

ISIN

Rating Atual

Rating Anterior

OBS.

Mirabaud Eq. Swiss Small and Mid A CHF

Caquineau, CFA

 

Swiss Franc

 

LU0636969866

 

Under Review

 

Neutral

 

-

Santander AM European Equity Opps A

Sáenz de Cenzano

 

Euro

 

LU0077067238

 

Neutral

 

Under Review

 

-

Fidelity Indonesia A-USD

Kennaway

 

US Dollar

 

LU0055114457

 

Under Review

 

Silver

 

-

Henderson Horizon Japan Opps A2 USD

Tsymbaluk

 

US Dollar

 

LU0011889929

 

Neutral

 

Under Review

 

-

Fonte: informação cedida pela empresa de análise
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