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O comportamento das gestoras independentes


As quatro entidades independentes – Dunas Capital, MNF Gestão de Activos, Optimize Investment Partners e Patris Gestão de Activos, fecharam o primeiro trimestre de 2014 com mais de 750 milhões de euros em ativos sob gestão.

Entre as gestoras, aquela que apresenta a maior rendibilidade média nos últimos doze meses é a Optimize Investment Partners com 9,98% num total de cinco produtos analisados, segundo a Morningstar. Apesar de não deter o melhor produto do último ano, a gestora apresenta três produtos no top cinco: O Optimize Europa Valor, o Optimize Capital Reforma PPR Moderado e o Optimize Investimento Activos. Este três produtos apresentam estrelas Morningstar, com o Optimize Capital Reforma PPR Moderado a ter o ranking máximo, com cinco estrelas. Em termos de rendibilidade os três produtos andam, com os valores a oscilarem entre 13,93% e 10,20%, nos últimos doze meses.

Com uma rendibilidade média de 5,93% surge a Patris Gestão de Activos. A entidade, entre as independentes, é aquela que mais ativos sob gestão tinha no final do mês passado com mais de 330 milhões de euros, repartidos entre oito fundos de investimento. É, também, a entidade que tem os produtos mais rentáveis nos últimos doze meses através dos fundos Patris Acções Global e Patris Acções Europa. O primeiro apresenta uma rendibilidade de 21,69% enquanto o segundo 14,27%.

A Dunas Capital é a terceira gestora entre as independentes, quer em termos rentáveis quer em termos de ativos sob gestão. A entidade apresenta uma rendibilidade média de 0,68% nos seus quatro produtos onde os ativos sob gestão ultrapassavam os 165 milhões de euros no final do mês. Entre os produtos, o melhor da entidade é o Banco Bic Investimento com ganhos de 9,73%. Com 2,21% surge o Banco Bic Tesouraria que é o produto estrela da entidade, apresentando um ranking de cinco estrelas para a entidade.

Os “produtos de ponta” das independentes, nos últimos doze meses

FundoGestora Estrelas Morningstar  Rendibilidade 1 ano (%)  Ativos sob Gestão 
Patris Acções GlobalPatris Gestão de Activos 121,697 9 137 205,00 €
Patris Acções Europa Patris Gestão de Activos 214,270 6 859 238,00 €
Optimize Europa Valor Optimize Investment Partners 313,938 6 191 437,00 €
Optimize Cap Ref PPR ModeradoOptimize Investment Partners 510,460 2 378 353,00 €
Optimize Investimento Activo Optimize Investment Partners 410,206 9 170 602,00 €
Dunas Banco Bic InvestimentosDunas Capital 9,734 20 920 378,00 €
Patris Valorização Patris Gestão de Activos 29,274 1 102 946,00 €
Optimize Cap Ref PPR Acções Optimize Investment Partners 38,909 9 644 553,00 €
Optimize Cap Ref PPR Equilibrado Optimize Investment Partners 36,406 14 045 536,00 €
Patris Optimização Patris Gestão de Activos 25,773 1 059 119,00 €
Patris Taxa Fixa Euro Patris Gestão de Activos 35,431 3 347 013,00 €
Dunas Banco BIC Tesouraria A Dunas Capital53,658 123 168 400,00 €
MNF Valor MNF Gestão de Activos22,917 
MNF Obrigações FlexívelMNF Gestão de Activos 1,602 
MNF Euro Tesouraria MNF Gestão de Activos30,894 
Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 31 de março de 2014.
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