O 11 perfeito para a Morningstar em junho


Entre maio e junho houve algumas mudanças nos produtos cinco estrelas para a Morningstar. No final do primeiro semestre eram onze os produtos classificados no patamar superior no que toca às estrelas, com oito a manterem a sua posição face ao mês anterior, três a entrarem e um a sair da lista. Os onze produtos fecharam o mês de junho com mais de 653 milhões de euros em ativos sob gestão e uma rendibilidade média em 2014 de 6,17%, segundo a Morningstar.

As entradas

Dos três fundos que passaram a ter o rating máximo para a Morningstar, dois fazem parte da ESAF enquanto o outro é da Millennium Gestão de Activos. Da ESAF entram na lista o ES Rendimento e o ES Rendimento Plus, enquanto que o produto da Millennium Gestão de Activos é o Millennium Euro Taxa Variável. Os três produtos totalizavam, em conjunto, mais de 284 milhões de euros em património.

A espinha-dorsal

Os restantes oito produtos já fazem parte da “equipa-base” da Morningstar, no que toca aos fundos cinco estrelas em Portugal. Totalizam mais de 369 milhões de euros sob gestão e três desses produtos apresentam ganhos superiores a 10% em 2014: Invest AR PPR, ES PPR e ES Obrigações Europa Euro. O primeiro é o líder deste segmento com uma rendibilidade, em 2014, de 14,45%, seguido do ES PPR com 14,23% e do ES Obrigações Europa com 13,70%.

Os 11 magníficos, ordenados por rendibilidade no primeiro semestre

FundoGestoraRendibilidade 1ºSemestre Ativos sob gestão Entrada em junho?
Invest AR PPRInvest Gestão de Activos14,456 5 591 174 €Não
ES PPRESAF14,235 16 531 571 €Não
ES Obrigações Europa EuroESAF13,702 62 390 383 €Não
ES Rendimento PlusESAF6,904 100 609 297 €Sim
Optimize Cap Ref PPR Moderado Optimize Investment Partners6,404 2 929 550 €Não
Caixagest OportunidadesCaixagest5,031 62 242 045 €Não
Millennium Euro Taxa VariávelMillennium Gestão de Activos2,329 165 084 079 €Sim
Banif Euro TesourariaBanif Gestão de Activos1,584 52 310 406 €Não
Dunas Banco BIC Tesouraria A Dunas Capital - Gestão de Activos1,276 135 699 322 €Não
Caixagest Obrig MaisCaixagest1,026 31 543 363 €Não
ES RendimentoESAF0,957 18 343 573 €Sim

Análise Funds People a partir dos dados da Morningstar a 30 de junho.

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