Morningstar passou a incluir no seu radar de análise 4 fundos estrangeiros


Em mais um update realizado pela Morningstar, são dadas a conhecer as “novidades” relativas à análise qualitativa dos fundos estrangeiros disponíveis em Portugal. No primeiro mês do ano, a empresa de análise passou a incluir no seu radar de análise mais 4 fundos de investimento.        

Três deles passaram a possuir um Morningstar Analyst Rating de “Neutral” – o Henderson Horizon Asia Pac Prop A1, o Mirabaud Eq. Swiss Small and Mid A CHF e o MS INVF Asian Property A – enquanto um, o Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency, arrecadou a medalha de “silver”.

Sobre este último Javier Sáenz de Cenzano, diretor de análise da Morningstar Iberia & Itália,  comenta que o produto “é gerido pela equipa de “Hard Currency” da empresa liderada por Bart van der Made”. Acrescenta que têm “uma opinião favorável sobre Van der Made e sobre os co-diretores da equipa de dívida emergente da Neuberger, Rob Drijkoningen e Gorky Urquita. Os três trabalham juntos desde o ano de 2000, primeiro no ING, e desde 2013 na Neuberger Berman”, sendo que “este é um dos fundos favoritos na categoria, devido à sua experiente equipa, o sólido processo aplicado e um bom track record a longo prazo”.

Outra das novidades do primeiro mês do ano foi ao nível do fundo Fidelity Japan A-EUR, que passou de “under review” para a qualificação de “Neutral”, enquanto o Fidelity South East Asia A-USD, deixou a qualificação de “Silver” para estar “sob revisão” pela entidade. Da Morningstar explicam que este produto “irá sofrer uma mudança de gestor dia 1 de março, altura em que o atual gestor Allan Liu será substituído por Dhananjay Phadnis”. Javier Sáenz de Cenzano explica que “nessa mesma data o fundo passará a ter outro índice de referência, o MSCI All Country Asia ex-Japan index, que inclui Índia dentro do seu universo”. Acrescenta que a transição começou a 1 de fevereiro de 2015 e Liu irá permanecer como assessor até que saia em junho deste ano”.

Morningstar Analyst Rating em janeiro

Name

Analyst name

Base Currency

ISIN

Morningstar Analyst Rating

Previous Morningstar Analyst Rating

Note

Fidelity Japan A-EUR

Vaughan

Euro

LU0069452018

Neutral

Under Review

-

Fidelity South East Asia A-USD

Kennaway

US Dollar

LU0048597586

Under Review

Silver

-

Henderson Horizon Asia Pac Prop A1

Laidlaw

US Dollar

LU0229494629

Neutral

-

New

Mirabaud Eq. Swiss Small and Mid A CHF

Caquineau, CFA

Swiss Franc

LU0636969866

Neutral

-

New

MS INVF Asian Property A

Laidlaw

US Dollar

LU0078112413

Neutral

-

New

Neuberger Berman EM Dbt Hard Ccy A € Acc

Faassen

Euro

IE00B986FT65

Silver

-

New

 

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