Morningstar Analyst Rating de abril: mudanças numa dezena de fundos


No passado mês de abril foram dez os fundos estrangeiros disponíveis em Portugal que assistiram a uma mudança no seu Morningstar Analyst Rating, por parte da reconhecida empresa de análise. 

O grande destaque em termos de modificações no rating qualitativo elaborado pela Morningstar vai para seis fundos da NN Investment Partners (antiga ING IM) que passaram a estar “sob revisão”, depois de anteriormente serem todos classificados com o rating de “neutral”. Javier Sáenz Cenzano, diretor de análise da Morningstar Ibéria & Itália, justifica que estes produtos passaram para “under review” devido à reorganização que tem acontecido em grande parte da gama de produtos de ações da entidade. Explica que “têm acontecido algumas mudanças e saídas de gestores e, em geral, têm-se modificado significativamente os processos de investimento, com um maior enfâse nas recomendações e nos sinais provenientes do modelo desenvolvido pela equipa quantitativa”.

Na lista de “mexidas” a Morningstar assinala igualmente outro fundo que foi incluído nesta espécie de fase de quarentena. Sob revisão no mês de abril passou a estar o fundo de ações espanholas Mirabaud Equities Spain (que anteriormente obtinha uma "medalha" de bronze), já que “António Hormigos deixou a Mirabaud AM para se juntar ao Bansabadell Inversión, deixando assim o cargo de co-gestor do fundo”.  Javier Sáenz Cenzano refere ainda que “Gemma Hurtado se mantém como co-gestora do fundo, juntamente com o gestor contratado pela empresa a 11 de maio de 2015, para substituir Hormings”. 

Resta ainda dar conta das alterações registadas nos três fundos que compõe a dezena acima referida, e que passaram do estatuto de “under review” para obterem um analyst rating de “neutral”. Dois deles pertencem à Threadneedle - o Threadneedle (Lux) UK Equities AG e o Threadneedle UK Fund Retail – e o outro está a cargo da Schroders - Schroder ISF UK Opportunities.

Morningstar Analyst Rating em abril 

Nome do fundo

Nome do Analista

Morningtar Analyst Rating

Anterior Morningstar Analyst Rating

Notas

Categoria Morningstar

NN (L) Information Tech P Cap EUR

Van Genderen

Under Review

Neutral

 

-

EAA OE Sector Equity Technology

 

NN (L) Euro Income P Cap EUR

Schumacher

 

Under Review

Neutral

 

-

EAA OE Eurozone Large-Cap Equity

NN (L) Industrials P Cap EUR

 

Schumacher

 

Under Review

 

Neutral

 

-

EAA OE Sector Equity Industrial Materials

NN (L) Global Equity P Cap EUR

Schumacher

 

Under Review

Neutral

-

EAA OE Global Large-Cap Blend Equity

NN (L) European Equity P Cap EUR

Schumacher

 

Under Review

 

Neutral

 

-

EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity

NN (L) Euro Equity P Cap EUR

 

Schumacher

 

Under Review

 

Neutral

 

-

EAA OE Eurozone Large-Cap Equity

Schroder ISF UK Opportunities A $ Inc

 

Vaughab

Neutral

Under Review

 

-

EAA OE UK Flex-Cap Equity

Mirabaud Equities Spain A EUR

Liniers

Under Review

 

Bronze

 

-

EAA OE Spain Equity

Threadneedle UK Fund Retail

Dorricott

Neutral

Under Review

 

-

EAA OE UK Large-Cap Blend Equity

Threadneedle (Lux) UK Equities AG

Dorricott

 

Neutral

Under Review

 

-

EAA OE UK Large-Cap Blend Equity

Fonte: Informação cedida pela empresa de análise 
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