Montepio Taxa Fixa: o novo produto cinco estrelas


No primeiro mês do segundo semestre a entrada de um fundo novo para a elite dos produtos com classificação quantitativa máxima por parte da Morningstar. Esta é a maior novidade entre os produtos cinco estrelas, além de algumas reentradas.

O fundo que se estreia em 2015 com cinco estrelas por parte da Morningstar é o Montepio Taxa Fixa. Gerido pela Montepio Gestão de Activos, o produto nos últimos doze meses atinge uma rendibilidade superior a 5,8%, sendo que nos últimos cinco anos os ganhos anuais são superiores a 6,3%. Com mais de 9 milhões de euros em património, o fundo investe em dívida soberana e nas maiores posições do fundo encontramos países como Portugal e Espanha.

BPI Portugal: a reentrada

Além da estreia do fundo da Montepio Gestão de Activos, existem também uma reentrada, desta feita de um fundo de ações. Trata-se do BPI Portugal da BPI Gestão de Activos. Este fundo fez a sua estreia nesta lista em abril, tendo saído no mês seguinte. Este fundo foi premiado nos últimos Morningstar Awards como o “melhor fundo nacional de ações Portugal. Em termos de rendibilidade, o ano de 2015 tem sido positivo com uma rendibilidade a rondar os 17,5%. Analisando os últimos três anos, de forma anualizada, a valorização atinge os 16,85%.

“Espinha dorsal” mantém-se

Desde do início do ano que o “núcleo duro” dos fundos cinco estrelas se tem mantido estável. A GNB Gestão de Ativos continua a ser a entidade com maior número de fundos cinco estrelas, ao totalizar seis produtos: o NB Obrigações Europa, o NB PPR, o NB Renda Mensal, o NB Rendimento, o NB Rendimento Plus e ainda o NB Tesouraria Ativa.

Da Dunas Capital voltamos a encontrar o Dunas Banco BIC Tesouraria em dólares e também em euros. Da Banif Gestão de Activos o fundo com o rating máximos é o Banif Euro Tesouraria, enquanto na BPI Gestão de Activos o BPI Brasil Valor junta-se ao BPI Portugal. O CA Rendimento é o produto cinco estrelas da CA Gest enquanto que da Invest Gestão de Activos surge o Invest AR PPR.

Os fundos cinco estrelas em julho

Fonte: Morningstar no final de julho

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