Menos uma estrela no ‘céu’ da Morningstar


Os dois primeiros meses do último trimestre do ano trouxeram apenas uma modificação no ranking dos fundos com melhor rating quantitativo para a Morningstar. Entre outubro e novembro, em termos de produtos, registou-se a perda de uma estrela no Optimize Cap Ref PPR Moderado, da Optimize Investment Partners, que passou a deter apenas quatro estrelas.

São, assim, doze os produtos com cinco estrelas que, no seu conjunto, somam mais de 950 milhões de euros em ativos sob gestão, no final de novembro. Em termos de rendibilidade média anualizada, os doze produtos apresentam, nos últimos três anos, mais de 9,75% com o Invest AR PPR, da Invest Gestão de Activos a liderar com mais de 26,27%.

Já no horizonte temporal a cinco anos, é o ES Obrigações Europa, da ESAF, que lidera ao apresentar uma rendibilidade média anualizada de 11,26%, sendo o único produto que apresenta uma subida de dois dígitos nesse prazo.

Metade é da ESAF

Dos doze produtos com rating quantitativo máximo por parte da Morningstar, metade faz parte do portfólio da ESAF. Os fundos ES Tesouraria Ativa, ES Obrigações Europa, ES Plano Crescimento, ES PPR, ES Rendimento e ainda o ES Rendimento Plus levam a ESAF ao comando deste ranking, onde os gestores João Zorro, Vasco Teles, David Dias e as gestoras Marta Martins e Susana Vicente são os responsáveis pelos produtos.

Os doze produtos cinco estrelas

FundoGestoraRendibilidade 1 ano (%)Rendibilidade 3 anos (%)Rendibilidade 5 anos (%) Ativos sob gestão 
Banif Euro TesourariaBanif GA1,7743,6192,973 51 869 420 €
CA RendimentoCA Gest4,2305,8233,524 304 935 314 €
Caixagest OportunidadesCaixagest5,9298,7983,353 58 604 126 €
Dunas Banco BIC Tesouraria ADunas Capital1,5445,251  83 207 782 €
ES Obrigações EuropaESAF9,57316,66711,266 41 821 568 €
ES Plano CrescimentoESAF4,0378,9886,222 4 838 574 €
ES PPRESAF10,65914,8758,791 14 096 848 €
ES RendimentoESAF1,5302,8832,399 5 635 710 €
ES Rendimento PlusESAF7,83614,1509,756 40 911 920 €
ES Tesouraria AtivaESAF0,9683,3822,357 149 045 428 €
Invest AR PPRInvest GA9,34726,2719,960 5 360 349 €
Millennium Euro Taxa VariávelMillennium GA3,1336,319  190 010 925 €
Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 30 de Novembro.

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