Invest Gestão de Activos com o melhor resultado a 3 anos


A Invest Gestão de Activos é a entidade nacional que melhores resultados apresenta nos últimos três anos, com um rendibilidade média de 6,53%, segundo os dados publicados pela Morningstar referentes ao mês de Novembro. A sua valorização é bem acima da média do mercado, já que este valor atingiu os 2,6%, com uma mediana de 2,87% e um desvio-padrão de 4,87%. Já a Skewness é negativa de 1,93, isto é, a cauda negativa é mais longa.

Já a Optimize Investment Partners é a segunda gestora com melhores resultados no período, com 4,5% de rendibilidade média nos seus 4 produtos. Abaixo dos 4% e na terceira posição vem o Crédito Agrícola Gest com seis produtos e uma rendibilidade média de 3,81%.

Saúde ganha a 3 anos

Já o melhor fundo a três anos pertence à Montepio Gestão de Activos. O produto Euro Healthcare apresenta uma rendibilidade de 16,56%. Tal como o seu nome indica, o fundo investe na área da saúde, onde a Sanofi, a Roche e a Novartis são as principais posições do fundo de investimento. Destaque ainda para o Rácio Sharpe de 1,35 e um desvio-padrão de 11,43%.

As duas outras posições pertencem à ESAF e à Invest Gestão de Activos. A ESAF através do Obrigações Europa Euro (14,3%) enquanto a Invest Gestão de Activos aparece com AR PPR (13,57%).

Estrelas consistentes

Dos 151 fundos com estrelas Morningstar a três anos, a consistência é exata. A rendibilidade média aumenta com o número de estrelas que o fundo tem. Os 10 fundos com 5 estrelas de rating apresentam uma média de 7,65%, já as 4 estrelas fixam-se nos 4,77% enquanto nas 3 estrelas se situa nos 3,79%.

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