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Fundos PPR: os melhores dos últimos doze meses


Já é conhecida a lista dos melhores fundos PPR dos doze meses anteriores ao final do mês passado. Entre as entidades associadas da APFIPP, os cinco produtos com melhor performance, conseguem registar uma rendibilidade média de 8,9% somando mais de 50 milhões de euros em património.

À cabeça dos produtos mais rentáveis surge o PPR SGF Acções Dinâmico gerido pela SGF - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões. Dos cinco produtos que compõem a lista, este fundo é aquele que regista o menor montante sob gestão, com cerca de 621 mil euros. Apesar de ser o mais pequeno, consegue atingir uma rendibilidade nos últimos doze meses de 12%. Olhando para a carteira do produto, a maior ‘fatia’ está alocada em unidades de participação de fundos harmonizados (cerca de 33%), sendo seguido do investimento no mercado de ações (com 31%) e títulos de dívida soberana fora de Portugal (com 14%).

Com 10,9% figura o Optimize Capital Reforma PPR Acções. É o primeiro fundo da Optimize Investment Partners a surgir na lista, sendo esta a entidade que coloca mais produtos no top5. No final de novembro o seu património ascendia a 15,2 milhões de euros com os três maiores investimentos a serem realizados em fundos da casa: o Optimize Europa Valor, o Optimize Europa Obrigações e ainda o Optimize Investimento Activo.

A fechar o top3 figura um produto da GNB Gestão de Ativos gerido por David Dias. Trata-se do NB PPR que nos doze meses anteriores ao final do mês passado regista uma rendibilidade de 7,5%. O seu património ascendia a 14,3 milhões de euros, com o investimento em obrigações a representar mais de 85% da carteira. No mês de novembro o gestor destacou, na ficha mensal do produto, alguns factores que ajudaram na sua performance, como foi o caso da “exposição à periferia”, “às obrigações indexadas em euros e em dólares” e ainda a “exposição ao dólar”.

Optimize continua em destaque

A culminar o top 5 dos fundos PPR mais rentáveis nos doze meses anteriores ao final do mês de novembro encontramos mais dois produtos geridos pela Optimize Investment Partners: o Optimize Capital Reforma PPR Equilibrado e ainda o Optimize Capital Reforma PPR Moderado.

O primeiro regista uma rendibilidade de 7,4% sendo o maior produto de entre os cinco em estudo com mais de 16,8 milhões de euros em património. Os maiores investimentos em carteira são semelhantes à do outro produto já mencionado da entidade, com destaque para as posições nos fundos da casa: Optimize Europa Valor,  Optimize Europa Obrigações e ainda o Optimize Investimento Activo.

Já o segundo atinge ganhos de 6,8% com um património superior a 5 milhões de euros. Em carteira encontramos, como maiores investimentos, o Optimize Europa Obrigações e ainda obrigações soberanas italianas.

Melhor fundo PPR...fora da APFIPP

Se alargarmos o universo a todos os produtos do mercado nacional, verificamos que o fundo com melhor performance é o Invest AR PPR sob tutela da Invest Gestão de Ativos. No período em questão atinge uma rendibilidade de 13,90%, com o património a superar os 7,3 milhões de euros.

Este fundo é um dos grandes vencedores dos últimos anos, já que é o fundo mais rentável da última década e aparece, de forma recorrente, entre os que mais se destacam no ranking quantitativo da Morningstar.

Os fundos PPR nos últimos doze meses

- Das entidades registadas na APFIPP
FundoGestoraRendibilidade Volume sob Gestão
PPR SGF Acções DinâmicoSGF - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões12,0% 0,60 €
Optimize Capital Reforma PPR AcçõesOptimize Investment Partners10,9% 15,20 €
NB PPRGNB Gestão de Ativos7,5% 14,20 €
Optimize Capital Reforma PPR EquilibradoOptimize Investment Partners7,4% 16,80 €
Optimize Capital Reforma PPR ModeradoOptimize Investment Partners6,8% 5,20 €
Fonte: APFIPP no final de novembro. Morningstar no final de novembro
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