Fundo multiativo agressivo da Montepio Gestão de Activos é o mais rentável a três anos na categoria


Depois de termos analisado o panorama dos fundos multiativos equilibrados nos últimos três anos, chegou a hora de fazermos o mesmo exercício para uma outra categoria de produtos cuja carteira se divide entre ações e obrigações: multiativos agressivos. Nesta categoria a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP) engloba fundos cuja exposição ao segmento acionista é superior a 65% da carteira.

No final de maio deste ano, esta categoria detinha um volume de ativos sob gestão de 76,7 milhões de euros, sendo composta por apenas quatro produtos, geridos por três entidades associadas APFIPP. Neste sentido, vejamos qual terá sido o produto com melhor desempenho nos últimos anos.

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Fonte: APFIPP, 30 de junho de 2017

De acordo com os dados disponibilizados pela APFIPP, a 30 de junho de 2017, o veículo de investimento gerido pela Montepio Gestão de Activos era o produto mais rentável a três anos. Trata-se do Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes, que regista uma rentabilidade de 5,73% nos últimos três anos, destacando-se, assim, dos seus pares. Segundo a Morningstar, no final de maio, a exposição ao segmento acionista representava mais de 93% da sua carteira, sendo que a componente obrigacionista não tinha qualquer expressão. Por outro lado, apresenta uma clara preferência pelos sectores financeiro e tecnológico, uma vez que juntos representavam mais de metade da exposição sectorial total.

O segundo lugar pertence ao Popular Global 75, um produto que registou uma rentabilidade de 3,81% nos últimos três anos. Gerido pela Popular Gestão de Activos, a carteira deste veículo de investimento apresenta uma maior dispersão no que diz respeito à alocação de ativos que o fundo anterior: a componente obrigacionista representa cerca de 10,65% da alocação total, enquanto que a componente acionista representa menos de 80%. O volume sob gestão, por sua vez, ascende a 21,88 milhões de euros.

O terceiro lugar é ocupado por um outro produto da responsabilidade da Montepio Gestão de Activos, que apresenta uma rentabilidade de 3,72% nos últimos três anos. Falamos do Montepio Multi Gestão Dinâmica, cuja alocação de ativos é bastante semelhante ao Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes, ou seja, a componente acionists representa quase a totalidade da alocação total do fundo.

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