Cinco estrelas Morningstar aumentam em abril


Poucas mudanças nas cadeiras dos fundos classificados como cinco estrelas para a Morningstar. Nos dados publicados pela empresa, referentes ao final do mês de abril, existem nove fundos de investimento de topo, totalizando cerca de 360 milhões de euros em ativos sob gestão. Comparativamente com os dados do mês anterior, o número de produtos aumentou em uma unidade e verifica-se, também, a existência de dois fundos novos.

A entrada...

Uma das entradas na lista dos produtos cinco estrelas, no mês passado, foi o Caixagest Oportunidades. O produto da Caixagest fechou o mês passado com mais de 56 milhões de euros em ativos sob gestão e apresenta uma rendibilidade anualizada nos últimos três anos de 7,73%. Este fundo, lançado em setembro de 2009, tinha no final de abril uma exposição a obrigações de taxa fixa num total de 99,2% da sua carteira.

...e uma troca

Entre os três produtos da ESAF presentes neste ranking, houve movimentações. O ES Poupança Ações sofreu um downgrade, ficando agora com três estrelas, de acordo com os dados disponibilizados pela Morningstar enquanto a novidade é o ES Plano Crescimento que recebe a pontuação máxima da empresa de análise no rating quantitativo. Este produto é gerido pela Marta Martins e fechou o mês passado com um património superior a 7 milhões de euros. Nos últimos cinco anos apresenta uma rendibilidade anualizada de 6,61%. As maiores posições pertencem a fundos de investimento, geridos pela própria gestora, como é o caso do ES Ações Europa e do ES Obrigações Europa.

Os fundos cincos estrelas de Abril

FundoEntidadeRendibilidade Abril'14 (%)Rendibilidade 1 ano (%)Rendibilidade 3 anos (%)Rendibilidade 5 anos (%)Sharpe 3 anosAtivos sob gestão (€)
Banif Euro TesourariaBanif Gestão de Activos0,2533,1904,2513,5455,057 50 706 158
Caixagest Obrig MaisCaixagest0,2712,8905,1255,7830,769 28 233 688
Caixagest OportunidadesCaixagest 0,6635,8557,730 1,226 56 996 125
Dunas Banco BIC TesourariaDunas Capital0,1693,3545,650 2,955 133 045 685
ES Obrigações Europa Euro ESAF1,39811,34918,88512,1092,016 61 150 870
ES Plano Crescimento ESAF -0,3936,6247,7656,6171,590 6 728 880
ES PPR ESAF 1,23213,70814,7759,8781,862 16 356 842
Invest AR PPRInvest Gestão de Activos1,63821,50120,03816,0231,453 5 146 142
Optimize Cap Ref PPR ModeradoOptimize Investment Partners1,3088,2568,517 1,493 2 450 925

 

Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 30 de Abril

Profissionais
Empresas

Outras notícias relacionadas


O Mais Lido

Próximos eventos