Sete fundos num total de cerca de 115 milhões de euros sob gestão: eis o universo dos fundos de fundos mistos disponibilizados pelas gestoras nacionais, segundo dados da APFIPP.
Os sete produtos são divididos por seis casas de investimento nacionais, com a BPI Gestão de Activos a deter dois fundos: BPI Selecção e BPI Universal. O Barclays Global Moderado do Barclays Wealth Mgr. Portugal, o Millennium Prestige Moderado da Millennium Gestão de Activos, o Montepio Multi Gestão Equilibrado da Montepio Gestão de Activos, o Popular Global 50 da Popular Gestão de Activos e ainda o Santander Select Dinâmico da Santander Asset Management fecham o rol dos produtos que pertencem à categoria “fundos de fundos mistos”.
As gestoras mais representativas
Cerca de cinco dezenas de gestoras num total de praticamente duzentos produtos que estão presentes nos fundos de fundos mistos, segundo a carteira de cada produto disponibilizada pela CMVM.
Entre as cerca de 50 gestoras, existem quatro que se destacam por terem mais de dez produtos colocados no meio dos sete fundos analisados: a nacional BPI Gestão de Activos e as internacionais J.P.Morgan Asset Management, Pictet e Schroders.
Em termos nacionais, a BPI Gestão de Activos aparecem com 11 fundos sendo que o fundo BPI Selecção é a conjugação dos fundos que a casa de investimento disponibiliza no mercado. Este produto fez o primeiro trimestre com quase 9 milhões de euros em ativos sob gestão e com uma rendibilidade anualizada de 7,44% nos últimos cinco anos.
A presença internacional
Entre as três gestoras internacionais mais representativas, a Schroders é aquela que marca mais presença, com 13 fundos de investimento. O fundo nacional que mais aposta na Schroders é o Montepio Multi Gestão Equilibrada que tem na sua carteira 9 produtos da gestora internacional.
Já a J.P.Morgan AM é mais “distribuída” entre os fundos de fundos nacionais. Os 10 produtos da gestora internacional estão divididos entre cinco dos sete fundos de fundos mistos.
A Pictet também aparece com 10 produtos, mas desta feita são divididos entre quatro dos sete produtos analisados.
Os fundos de fundos mistos em Portugal
Fundo | Gestora | Rendibilidade 1 ano (%) | Rendibilidade 3 anos (%) | Rendibilidade 5 anos (%) | Rendibilidade 10 anos (%) | Ativos sob gestão |
---|---|---|---|---|---|---|
Barclays Global Moderado | Barclays Wealth Mgr. Portugal | 2,743 | 2,072 | 7,160 | 2,016 | 8 189 045 |
BPI Selecção | BPI Gestão de Activos | 2,520 | 0,560 | 7,446 | 8 786 753 | |
BPI Universal | BPI Gestão de Activos | 4,572 | 2,375 | 7,352 | 3,005 | 9 927 786 |
Millennium Prestige Moderado | Millennium Gestão de Activos | 4,346 | 3,977 | 7,924 | 1,895 | 61 913 940 |
Montepio Multi Gestão Equilibrado | Montepio Gestão de Activos | 5,090 | 3,813 | 7,815 | 2,022 | 5 155 089 |
Popular Global 50 | Popular Gestão de Activos | 6,477 | 4,257 | 8,081 | 1,960 | 20 734 294 |
Santander Select Dinâmico | Santander Asset Management | 1 799 607 |
As gestoras mais representadas