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"Apoiamo-nos no 'research' interno e seguimos a 'house view' adaptando-a ao cliente"


Que peso têm os fundos de investimento dentro das carteiras geridas? 

A exposição directa a fundos de investimento é de cerca de 10% do volume sob gestão.

Utiliza fundos de terceiros? Como os escolhe?

Sim. Escolha de fundos de terceiros é feita a dois níveis – selecção de gestores e selecção de fundos. O Barclays utiliza mandatos de gestão para criar fundos de investimento especializados por classe de activos. Nesses fundos por vezes combinam-se gestores com estilos ou 'focus' geográfico complementares. No âmbito da tradicional selecção de fundos utilizamos a nossa equipa de analistas em Londres e fazemos os devidos ajustamentos para implementação local.

Inclui produtos alternativos, ETF, 'hedge funds' nas suas carteiras? Que peso têm?

Utilizamos ETF’s para constituir exposição aos mercados accionistas e de 'commodities' nos casos em que o cliente tenha uma perspectiva de 'trading'. Ao nível da gestão discricionária são também utilizados alguns fundos que apostam em estratégias alternativas de investimento. Em qualquer dos casos, as alocações são bastante reduzidas. 

Inclui produtos estruturados? Que peso têm?

Utilizamos produtos estruturados para constituir exposição a temas e subjacentes que tenham o suporte do nosso 'research'. Os produtos estruturados têm a virtude de permitirem aos nossos investidores a constituição de exposição a essas ideias com diferentes níveis de risco. O peso desta componente na nossa carteira é de cerca de 15%.

Qual o peso do investimento directo em obrigações e acções?

Esta componente é uma das mais importantes da nossa carteira, pois, quer seja numa óptica de execução, quer seja numa óptica de aconselhamento, a maioria dos investidores prefere manter algum nível de controlo sobre os seus activos. Esta rubrica tem um peso ligeiramente superior a 30% dos nossos activos sob gestão.

Incluem nas vossas carteiras seguros?

A componente de seguros faz parte da nossa oferta 'core'. Estas carteiras de seguros podem incluir uma única posição, uma vez que o seguro apresenta-se como uma solução perfilada ajustada ao nível de risco do investidor. Também temos clientes que utilizam seguros de capitalização específicos para cada uma das classes de activos.

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