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A equipa da ESAF que “acumula” prémios


Repetindo o feito pela segunda vez consecutiva, a Espírito Santo Activos Financeiros voltou a ser distinguida pela Morningstar como melhor Sociedade Gestora Nacional Global.

Mas os galardões não se ficaram por aqui. Na noite de 26 de maio, também três produtos da entidade foram agraciados no evento organizado pela reconhecida empresa de análise.

O percurso da equipa

Na liderança da área de obrigações da gestora, que ganha relevo dentro da oferta da entidade, está João Zorro. Com 15 anos de experiência na gestão de fundos de investimento,  o profissional também subiu ao palco na cerimónia para receber o prémio de Melhor Fundo Nacional de Obrigações Euro, com o fundo Espírito Santo Rendimento Plus.  Em entrevista à Funds People Portugal, na revista de fevereiro  deste ano,  o gestor do produto sublinhava a importância do mindset da equipa, e referia que na ESAF se procura “explorar os vários mercados com o objectivo de se identificar novas formas de valor”.

Mais especificamente sobre o fundo premiado, no comunicado divulgado pela entidade, o responsável indica que “o ES Rendimento Plus é um fundo que investe predominantemente em instrumentos representativos de dívida, multifacetado nas estratégias que segue, refletindo a visão da equipa para as várias subcategorias do universo de Dívida – dívida pública, dívida corporate , emergentes – em diferentes divisas e graus de senioridade”. Para o gestor “a flexibilidade de gestão do fundo materializa-se pela inexistência de temas fixos de investimento e pela utilização de instrumentos de outros mercados para cobrir situações de volatilidade mais acentuadas (e.g. índices acionistas, cambial), sendo que o fundo tem sempre um limite de Value at Risk (VaR ) de 2.5%, claramente definido em prospeto”.


O segundo prémio arrecadado pela casa, coube a Marta Martins (na foto), gestora do ES Plano Crescimento, que saiu vencedor na categoria de Melhor Fundo Nacional Misto Defensivo Euro. A mais nova do grupo de premiados da entidade apresenta 7 anos de experiência na gestão de fundos de investimento e integra a área Multimanager da ESAF, da qual fazem parte também as profissionais Susana Vicente, Carla Veiga e Tânia Correia. Se durante a atribuição do prémio Marta Martins fez questão de sublinhar a importância da equipa para o sucesso do produto, também em comunicado a profissional destaca que “este é um fundo onde a equipa de gestão Multimanager da ESAF mostra as suas valências ao nível de uma gestão global e diversificada, conseguindo-se num só produto prestar um verdadeiro serviço de alocação de ativos dinâmico e flexível, adaptado diariamente ao contexto de mercado.” Com uma “gestão totalmente focada na otimização do retorno” - assim define a profissional o produto, que funciona sempre “em função de uma orientação bem definida ao nível do perfil de risco pretendido”.

Por fim, o último produto premiado, competindo com outros nomes geridos por reconhecidas casas internacionais, foi o ES Euro Bond, na categoria de Melhor Fundo Estrangeiro de Obrigações Euro. O fundo gerido por Vasco Teles, que no currículo conta com 16 anos de experiência na área Mercados Financeiros, foi também pelo terceiro ano consecutivo o produto vencedor do Melhor Fundo Europeu de Obrigações Euro a 3, 5 e 10 anos, pela Lipper Fund Awards Europe. Para o gestor “o fundo teve, ao longo dos anos, a preocupação de se adaptar ao ciclo económico, evitando a dívida dos países que mantiveram uma política excessivamente expansionista e refugiando-se naqueles com situações orçamentais e de equilíbrio externo mais saudáveis, durante os primeiros anos da crise dos riscos soberanos”. Numa fase seguinte, em que foi notória a vontade do BCE de defender o Euro incondicionalmente, “o fundo seguiu uma estratégia de exposição aos países mais afectados pela mencionada falta de confiança no futuro da moeda única, facto que acabou por beneficiar a carteira e os respectivos investidores”

(Em breve leia na fundspeople.pt, as entrevistas individuais com alguns dos gestores de fundos distinguidos no Morningstar Awards 2014)

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