5 anos nos multi-activos defensivos


No inicio do ano houve algumas mudanças nas categorias em que a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios – APFIPP – engloba os fundos de investimento. Desde dessa altura que os fundos mistos e os fundos de fundos passaram a englobar a categoria de multi-activos. De acordo com a Associação, os fundos multi-activos são produtos de “Investimento Mobiliário que investem ou podem investir em mais do que uma classe de activos, nomeadamente em acções e obrigações”. Esta categoria, posteriormente, subdivide-se em três, consoante a componente acionista da carteira. Se não ultrapassar os 35% são considerados defensivos; entre 35% e 65% apelidam-se de moderados e, finalmente, os fundos com exposição superior a 65% são considerados “multi-activos agressivos”.                                

São cerca de uma dezena os fundos que a Associação engloba na categoria dos multi-activos defensivos. Ainda assim, são apenas cinco os produtos que apresentam rendibilidades para os últimos cinco anos.

A liderar a tabela surge o Millennium Prestige Conservador. Este fundo, gerido pela Millennium Gestão de Activos, atingiu uma rendibilidade anualizada de 4,26% nos cinco anos anteriores a 27 de março, sendo que este produto é aquele que maior volume em captações líquidas angariou em 2015, com cerca de 85 milhões de euros de subscrições desde que o ano começou.

Com uma valorização anualizada de 3,70% figura, na segunda posição, o fundo Montepio Multi Gestão Prudente. Gerido pelo Montepio Gestão de Activos, este produto tinha no final de fevereiro mais de 5 milhões de euros em ativos sob gestão.

A fechar o top 3 encontra-se o Popular Global 25, da Popular Gestão de Activos. Este fundo apresenta uma subida anual no período analisado de 3,02%, e tinha, no final de  fevereiro, mais de 42 milhões de euros em património.

Os restantes dois fundos com dados para o período descrito pertencem à Caixagest. Tratam-se do Caixagest Seleção Global e o Caixagest Estratégia Equilibrada que apresentam rendibilidades anualizadas de 2,68% e 1,91%, respetivamente.

Os fundos da categoria

 Fundo  Gestora Rendibilidade 5 anos (%)
 Millennium Prestige Conservador Millennium GA4,26
 Montepio Multi Gestão Prudente  Montepio GA3,70
 Popular Global 25  Popular GA3,02
 Caixagest Seleção Global  Caixagest2,68
 Caixagest Estratégia Equilibrada  Caixagest 1,91
 Banco BIC Investimento  Dunas Capitaln.a.
 Santander Multiactivos 0-30  Santander AMn.a.
 Santander Private Defensivo  Santander AM n.a.
 Santander Private Moderado  Santander AM n.a.
 Santander Select Defensivo  Santander AM n.a.
 Santander Select Moderado  Santander AM n.a.
Fonte: APFIPP a 27 de março
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