2014: Os melhores fundos estrangeiros que investem nos EUA


No ano passado o índice norte-americano S&P 500 avançou 11,4%, tendo sido um ano bastante positivo com o índice a superar, diversas vezes, máximos históricos e a ultrapassar a barreira dos 2000 pontos. Mas será que os gestores de ações norte-americanas conseguiram bater o benchmark? A maioria sim, pelo menos é o que se observa nos fundos estrangeiros disponíveis para comercialização em Portugal.

Entre as largas dezenas de produtos à venda no mercado nacional que investem do outro lado do Atlântico norte, alguns conseguiram destacar-se ao passarem os 30% de ganhos durante o ano passado.

De notar que a lista é composta pelos produtos mais rentáveis no ano passado da categorias Morningstar: EAA OE US Equity – Currency Hedged; EAA OE US Flex – Cap Equity; EAA OE US Large-Cap Blend Equity; EAA OE US Large-Cap Growth Equity; EAA OE US Large-Cap Value Equity; EAA OE US Mid-Cap Equity e EAA OE US Small-Cap Equity e denominados em euros.

O fundo mais rentável que investe no mercado norte-americano, cotado em euros e disponível no mercado nacional foi o Threadneedle Am Sel Ret Z EUR Hdg da Threadneedle Investment Services com uma rendibilidade de 36,04% e mais de 1,6 mil milhões de euros em ativos sob gestão.

Da Fidelity Worldwide Investment surgem os dois produtos que preenchem o top 3: o Fidelity America e ainda o Fidelity American Diversified. O primeiro com uma rendibilidade de 34,52% e o segundo com um retorno de 31,4%. Se notar que este primeiro produto da Fidelity é o maior dos 20 mais rentáveis, com mais de 6,5 mil milhões de euros em património.

Na posição seguinte figura o Nordea-1 North American Value E EUR da Nordea com ganhos de 30,24% enquanto o GS US CORE Equity E da Goldman Sachs AM fecha o lote dos produtos com mais de 30% de ganhos no ano passado.

Destaque, também, para o Pioneer Fds North Amer Bas Val C EUR ND da Pioneer Investments, Schroder ISF US Large Cap A EUR da Schroders ou Franklin US Equity I Acc € da Franklin Templeton Investments.

Os 20 produtos internacionais, que investem na América do Norte, mais rentáveis em 2014

FundoGestora

Rendibilidade 2014 (%)

Threadneedle Am Sel Ret Z EUR HdgThreadneedle Investment Services36,04
Fidelity America Y-EUR-IncFidelity Worldwide Investments34,52
Fidelity American Diversified Y-Inc-EURFidelity Worldwide Investments31,40
Nordea-1 North American Value E EURNordea Investment30,24
GS US CORE Equity EGoldman Sachs AM30,16
AB American Growth S1AllianceBernstein29,51
Pioneer Fds North Amer Bas Val C EUR NDPioneer Investments29,46
Old Mutual North American Equity A EUROld Mutual Global Investors29,39
Legg Mason CB US Agrsv Growth A Acc €Legg Mason Investments29,12
Pictet USA Index-P EURPictet Funds28,29
Schroder ISF US Large Cap A EURSchroders28,10
Franklin US Equity I Acc €Franklin Templeton Investment28,06
HSBC GIF Eco Scale Idx US Equity ECHSBC Investment27,89
BNY Mellon S&P 500 Idx Tracker C EURBNY Mellon AM27,88
GS US Equity Portfolio OtherCurrency AccGoldman Sachs AM27,72
Deutsche Invest II US Top Div FCDeutsche Asset & Wealth Management 27,71
DWS US EquitiesTyp ODeutsche Asset & Wealth Management27,55
Amundi Fds Index Eq USA A4E-CAmundi27,53
Pioneer Fds US MC Value C EUR NDPioneer Investments27,52
Deutsche Invest II US Top Div FDDeutsche Asset & Wealth Management27,42

Fonte: Morningstar Direct a 31 de Dezembro de 2014

Categorias Morningstar analisadas: EAA OE US Equity – Currency Hedged; EAA OE US Flex – Cap Equity; EAA OE US Large-Cap Blend Equity; EAA OE US Large-Cap Growth Equity; EAA OE US Large-Cap Value Equity; EAA OE US Mid-Cap Equity e EAA OE US Small-Cap Equity.

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